Así lo informó a la compañía la CNMV después de que decidiera suspender de forma cautelar su cotización antes de la apertura de la sesión y sus títulos volverá a negociarse a las 10.30.
Los principales términos económicos del Acuerdo de Inversión pasan por la emisión por parte de Abengoa de 17,142,858 nuevas acciones clase B de un valor nominal de 0.01/acción, a un precio nominal más prima de 17.5 euros por acción mediante una ampliación del capital social exclusivamente en acciones clase B a suscribir íntegramente por FRC, con exclusión del derecho de suscripción preferente (la "Ampliación Inicial"), según un comunicado de la empresa.
Además, FRC suscribirá la Ampliación Inicial por un importe total equivalente a 300 millones de euros, desembolsados en efectivo.
FRC asume la obligación de no vender la participación en el capital social de Abengoa suscrita en la Ampliación Inicial durante un periodo de dos años y medio, dando a su inversión un carácter estratégico, reforzando los fondos propios de Abengoa y apoyando el desarrollo de su plan estratégico actual.
Finalizado este periodo se establecen distintas fórmulas para la venta de su participación o eventualmente su canje en acciones clase A, a elección de Abengoa.
A su vez, Abengoa emitirá 4,020,124 warrants sobre acciones clase B, a un precio de ejercicio de 0.01 euros, que son transmisibles, y que otorgarán a FRC el derecho a suscribir una acción clase B de Abengoa por cada warrant y a recibir un importe en efectivo equivalente al dividendo por acción y otras distribuciones, durante un periodo de 5 años.
Una vez materializada la inversión, FRC contará con la facultad de proponer la designación de un consejero en la sociedad, lo que fortalecerá el Consejo de Administración de Abengoa.
El cierre de la operación está sujeto, entre otros pertinentes, al visto bueno de las autoridades de competencia de EE.UU., de conformidad con la "Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act" de 1976, y para cuya resolución positiva, que se estima recibir en el plazo de un mes, no se espera impedimento.
Las acciones clase B, autorizadas por la Junta General de Accionistas de Abengoa del pasado 10 de abril de 2011, tienen los mismos derechos económicos que las acciones ordinarias clase A de acciones, y un derecho político de voto proporcional a su valor nominal de 0.01 ?/acción, esto es 1/100 respecto al de las acciones clase A de valor nominal 1.00 ? y 100 derechos de voto por acción.
La citada ampliación de capital, su precio por acción o tipo de emisión, la emisión de los warrants y la exclusión del derecho de suscripción preferente tiene el informe favorable del Consejo de Administración de Abengoa.
"Desde el punto de vista de negocio, la operación anterior supone una alianza estable con un socio estratégico de primer nivel, líder en el sector energético en el que tiene más de 12,500 millones de dólares de inversión, diversificado en un conjunto de más de 100 compañías, en los mismos sectores de actividad que Abengoa, y con una presencia activa en países y mercados comunes con los objetivos de desarrollo de Abengoa", explica el comunicado.
Los títulos de Abengoa, que hoy no han llegado a cotizar ya que han sido suspendidos a las 8.58 horas, terminaron ayer la sesión en 15.84 euros cada uno.