La cementera mexicana Cemex, una de las 3 mayores compañías del sector en el mundo, anunció que emitirá deuda a través de "notas senior garantizadas" denominadas en dólares por valor de mil millones, para "mejorar el perfil de vencimientos de deuda" y reducir el riesgo en el corto plazo.
Las notas tendrán vencimiento en 2018 y pagarán un cupón anual de 9 por ciento, indicó la empresa en un comunicado.
La compañía Cemex, con sede en la ciudad de Monterrey, señaló que pretende utilizar los recursos obtenidos de la emisión para propósitos generales corporativos, que pueden incluir el prepago de deuda".
"Esta transacción tiene por objetivo mejorar el perfil de vencimientos de deuda de Cemex y reducir el riesgo de refinanciación en el corto plazo", señaló la empresa, que en los últimos años ha efectuado una agresiva reestructuración de su elevada deuda, lo que implicó además la venta de varias plantas.
La cementera señaló que las notas serán puestas en el mercado de deuda con descuento al 99.36 por ciento de su valor nominal, y con opción para redimirse a partir del cuarto aniversario de su emisión.
La firma indicó que el cierre de la emisión, que estará garantizada por Cemex México, Cemex España, y New Sunward Holding, se anticipa para el 11 de enero próximo, sujeta al cumplimiento de condiciones habituales.
Finalmente, precisó que las notas serán comercializadas en los mercados internacionales pero no serán ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos, y en México sólo se ofrecerán a instituciones e inversionistas calificados.