La operación, lanzada el pasado día 15 en la Bolsa de Nueva York, se ha realizado en siete franjas con vencimientos escalonados y tipos de interés diferentes, precisó Sanofi Aventis en un comunicado.
Las obligaciones de más corto vencimiento (por 1,000 millones de dólares) serán reembolsables en 2012 y recibirán un tipo de interés del Líbor a tres meses más el 0.05 por ciento.
Las de mayor duración (por 2,000 millones de dólares) vencerán en 2021 con un tipo de interés anual del 4 por ciento.
El grupo francés indicó que dedicará el dinero de esta emisión a "la financiación de la adquisición de Genzyme y a gastos conexos".
En caso de que esta operación no se llevara a cabo antes del 30 de septiembre por el motivo que sea, Sanofi Aventis devolverá tanto las obligaciones a tipo fijo como las de tipo variable que vencen en 2014 a un precio del 101 por ciento, a lo que se añadirán los intereses debidos como más tarde a fecha del 31 de octubre.
El resto de o obtenido se dedicará entonces a "las necesidades generales" de la compañía farmacéutica francesa.
