A los precios de cierre de mercado de hoy -Repsol ha subido un 1.73 por ciento hasta los 23.54 euros por acción- este porcentaje tiene un valor de unos 1,435 millones.
El pasado 20 de diciembre la petrolera adquirió la mitad del 20 por ciento de Sacyr en la petrolera por 2,572 millones, en la recta final del proceso de refinanciación de la deuda de la constructora.
Repsol compró entonces sus acciones a 21.066 euros, con un 5 por ciento de descuento sobre el precio de cierre del día anterior, para desbloquear la refinanciación de Sacyr, al considerar que se había creado "un escenario de incertidumbre".
La operación dio aire a la constructora y supuso el fin de su pacto con la mexicana Pemex, sellado en agosto por el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero.
La colocación de este primer 5 por ciento se realizará entre inversores cualificados a través de la modalidad de "accelerated bookbuilding" o colocación acelerada y está previsto que se cierre en las próximas horas.
La petrolera ha dado mandato a BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, J.P. Morgan y UBS Limited como entidades colocadoras para que inicien hoy la venta entre inversores profesionales y cualificados de 61 millones de acciones, representativas de ese 5 por ciento.
Repsol ya avanzó cuando anunció la compra del 10 por ciento de Sacyr que su intención era encontrar inversionistas institucionales y cerrar la venta en meses.
Tras la compra, Caixabank pasó a convertirse en el principal accionista de Repsol, con el 12.86 por ciento, por delante de Sacyr, con un 10 por ciento, y la petrolera estatal mexicana Pemex, que mantiene un 9.4 por ciento.
