Esta edición cuenta con un número récord de respuestas, 812 líderes a nivel nacional de diversos giros industriales en el país. El perfil de los encuestados consiste en directores generales, presidentes, miembros de Comité o Consejo, vicepresidentes, subdirectores, entre otros.
“Este año presentamos la undécima edición de este estudio que ha transformado el conocimiento de directivos en información de valor y refleja las estrategias que definirán el rumbo de los negocios en nuestro país”, comenta Roberto Cabrera, Socio Líder de Industrias y Mercado de KPMG en México.
“Los hallazgos de la encuesta confirman que los enfoques innovadores son necesarios en la actualidad para satisfacer las demandas cada vez más cambiantes y exigentes de los clientes y para sacar el máximo provecho posible de factores internos y externos que impactan a la empresa”, subrayó Roberto Cabrera.
Gobierno: ligera mejoría de su imagen
- Con respecto a la pregunta “¿Cómo califica la actuación de las autoridades ante el entorno económico que está viviendo el país?”, se obtuvieron los siguientes resultados:
- Con respecto al Gobierno federal, 1 por ciento de los encuestados consideran que es “Excelente”, 15 por ciento “Buena”; los rubros “Regular” y “Mala” suman 72 por ciento; “Pésima” cuenta con el 12 por ciento
- Solo 8 por ciento de los directivos opinan que la actuación de los Gobiernos estatales es “Buena”; el 66 por ciento los califica como “Regular” o Mala”; la categoría “Pésima” cuenta con 26 por ciento
- En el caso de los diputados, solo 5 por ciento de los líderes la consideran “Buena”; “Regular” y “Mala” suman 72 por ciento; “Pésima” obtuvo 23 por ciento
- Los senadores obtuvieron únicamente 7 por ciento de las preferencias de quienes consideran como “Buena” su actuación; los rubros “Regular” y “Mala” suman 73 por ciento; “Pésima” es la opción elegida por 20 por ciento
- Bajo la pregunta “Considera que la actuación del gobierno tuvo un impacto en la competitividad de su empresa durante 2016…”, la opción “Negativo” sobresale con 53 por ciento vs. 69 por ciento el año anterior; mientras que la opción “Positivo” registra 13 por ciento de las respuestas vs. 8 por ciento en 2015 y “Nulo/Ninguno” 34 por ciento vs. 23 por ciento en la edición pasada. Del porcentaje que se muestra positivo, 42 por ciento señala que es gracias a la aprobación de las reformas.
Ingresos: la mesura presupuestal
- 87 por ciento de los encuestados responden que no consideran que la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de 2016 impulsará la competitividad y el crecimiento de su organización; leve incremento en relación con 81 por ciento registrado en 2015
- 47 por ciento de los directivos califican al régimen fiscal en México como “Bueno” y “Regular”, 40 por ciento “Malo”, y 13 por ciento “Muy Malo”; esta percepción es ligeramente mejor, a pesar de que en 2015 no hubo cambios en la tributación y tampoco los habrá en 2016
- En este sentido, 88 por ciento de los encuestados no creen que el régimen fiscal en México promueva la inversión
- 80 por ciento de los tomadores de decisión contestaron que sí creen que el régimen fiscal mexicano debe modificarse para recaudar más con base en impuestos indirectos como el IVA
Al respecto, Agustín Vargas, Socio Líder de Impuestos Corporativos de KPMG en México, comenta: “La percepción de los directivos es que el régimen fiscal mexicano debe modificarse para recaudar más con base en impuestos indirectos, práctica que se ha extendido en muchos países, porque asegura una captación más simple y con mayor alcance de la base recaudatoria”.
Buscar nuevos motores para la competitividad
- Ante la pregunta: “¿Cómo considera el papel que el gobierno está realizando como promotor de la competitividad?”, tan solo 1 por ciento lo califica como “Muy Bueno”, 13 por ciento opina que es “Bueno”, 44 por ciento “Regular”, 35 por ciento “Malo” y 7 por ciento “Muy Malo”
- Con respecto a la pregunta “¿Cuáles considera que son las principales variables que México requiere para incrementar su competitividad?”, se obtuvieron los siguientes resultados:
- Los directivos mencionaron: “Combate a la corrupción”, “Seguridad Pública” y “Estabilidad Económica”, con 90 por ciento, 73 por ciento y 69 por ciento*, respectivamente
- Cabe resaltar que para 36 por ciento “Realizar reformas estructurales” es una de las principales variables; de este porcentaje, 75 por ciento en particular señala a la Reforma Fiscal, mientras que 11 por ciento se refiere a la Reforma Energética
Mecanismos de crecimiento para las empresas
- Las cinco estrategias principales en las que las organizaciones dirigirán sus esfuerzos para mejorar su competitividad en los próximos tres años son*:
- 67 por ciento “Incrementar la satisfacción del cliente o mejorar la calidad” (69 por ciento en 2015)
- 62 por ciento “Reducir costos” (60 por ciento en 2015)
- 61 por ciento “Desarrollo de talento humano” (52 por ciento en 2015)
- 60 por ciento “Mejorar los procesos y el desempeño” (60 por ciento en 2015)
- 53 por ciento “Innovar y desarrollar nuevos productos” (61 por ciento en 2015)
- Al preguntar “¿Cuáles de los siguientes factores considera usted que contribuirán a que su organización genere mayores utilidades en los próximos tres años?”, los tres que destacan son*:
- 64 por ciento “Mejora en la capacidad de innovación” (62 por ciento en 2015)
- 64 por ciento “Mejor uso de los activos” (mismo porcentaje en 2015)
- 50 por ciento “Mejoras en las Tecnologías de Información (TI)” (mismo porcentaje en 2015)
Hacia una verdadera gestión de riesgos
- Solo 61 por ciento de las organizaciones reconocen que tienen un plan integral sobre administración de riesgos, cifra inferior al 64 por ciento reportado en la encuesta anterior
- Ante el planteamiento de “En los próximos tres años, se espera que sus niveles de inversión y recursos en relación a riesgos y controles en su organización…”, el 75 por ciento del empresariado considera que “Se incrementarán”(78 por ciento en 2015), en contraste con 12 por ciento que contempla que “Permanezcan sin cambio” (19 por ciento en 2015) y 3 por ciento “Se disminuirán” (mismo porcentaje que en 2015)
- Las respuestas más destacadas a la pregunta “¿Cuáles son los objetivos de la Administración de Riesgos más importantes para su organización?” se encuentran*:
- Asegurar la permanencia a través del tiempo, con 56 por ciento (51 por ciento en 2015)
- Aumentar la rentabilidad de las unidades de negocio, con 56 por ciento (56 por ciento en 2015)
- Asegurar el cumplimiento regulatorio, con 51 por ciento (52 por ciento en 2015)
- Proteger y mejorar la reputación de la organización, con 51 por ciento (48 por ciento en 2015)
Crecimiento y expansión en marcha
- En cuanto a qué tan importantes son determinadas estrategias para conducir a la organización hacia un crecimiento global durante los próximos tres años, las tres estrategias seleccionadas como “Muy importantes” son:
- 1. “Construir relaciones cercanas con clientes existentes” con 73 por ciento
- 2. “Desarrollar talento humano” 65 por ciento y
- 3. “Desarrollar nuevos productos y servicios” 47 por ciento
- Al preguntarle al empresariado si tenía planes de expansión en algún estado de la República Mexicana durante los próximos tres años, 55 por ciento responde que “Sí”: Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León son las entidades más atractivas, con 27 por ciento, 24 por ciento y 23 por ciento (las dos últimas) respectivamente; seguidos del Estado de México y la Ciudad de México, ambas con 18 por ciento de la preferencia.
- En el aspecto global, 35 por ciento de los directivos expresa sus intenciones de expansión en el extranjero durante los próximos tres años: Estados Unidos continúa con el primer lugar, con 31 por ciento de las preferencias; y al igual que el año pasado, el interés por incursionar en países latinoamericanos es evidente, en especial en Colombia (27 por ciento), Perú (20 por ciento) y Panamá (14 por ciento)
Víctor Esquivel, Socio Líder Nacional de Asesoría de KPMG en México, señala: “Este año, sigue siendo un reto importante en nuestro país para atraer inversiones e incursionar en otros mercados fuera del país. El Bajío se ha consolidado como la región por excelencia de los directivos al incluir los estados que lo conforman en las principales preferencias. Por otro lado, los ausentes de las operaciones al exterior son Brasil, China y Cuba”.
Financiamiento a tasas atractivas
- Este año 58 por ciento de las organizaciones requieren financiamiento externo para consolidar su crecimiento, en comparación con 54 por ciento registrado en 2015
- Las preferencias para el financiamiento se mantienen dentro de los rangos de los años previos: “Instituciones financieras” (75 por ciento), “Socios estratégicos” (50 por ciento), “Proveedores” (48 por ciento)**, “Fondos de capital” (27 por ciento) e “Instituciones de gobierno” (27 por ciento)
- En relación a la Reforma Financiera, les preguntamos a los directivos si las condiciones de crédito ofrecidas por la banca han sido afectadas, a lo que 70 por ciento de los encuestados aseguran que han permanecido sin cambios y tan solo 20 por ciento considera que han mejorado
De acuerdo con Víctor Esquivel, “Los empresarios tienen presente utilizar recursos externos para consolidar su crecimiento. Resalta de forma particular que el 27 por ciento menciona al capital privado como una alternativa de financiamiento de crecimiento, lo que refleja el proceso de maduración que existe en esta industria como medio para consolidar el crecimiento de las empresas”.
Oportunidades en la economía nacional
- Determinar oportunidades y amenazas es la esencia de la actividad de un empresario y de su Consejo de Administración, las principales oportunidades son: “Requerimientos de nuevos clientes” (76 por ciento), “Desarrollo Sostenible” (69 por ciento) y Tecnología como disruptor del modelo de negocio (56 por ciento), mientras que las principales amenazas son: “Cambios regulatorios” (64 por ciento) y “Mayor competencia” (63 por ciento).
