El bono fue colocado principalmente entre inversionistas institucionales de Estados Unidos y Europa.
Los agentes colocadores de la emisión son Goldman Sachs & Co., HSBC Securities (USA) Inc., Santander Investment Securities Inc. y como Co-Agente Credit Suisse Securities (USA) LLC.
Los recursos obtenidos por esta emisión se destinarán para el financiamiento de gasto de inversión y operaciones de refinanciamiento de la institución.