De acuerdo con los términos de la transacción, Eutelsat adquirirá el 100 por ciento del capital accionario de Satmex en una operación totalmente en efectivo por 831 millones de dólares así como asumir la deuda neta pendiente de la empresa.
Patricio Northland, director ejecutivo de Satmex, señaló: “Se trata de un resultado muy positivo para los accionistas y otras partes interesadas de Satmex, y estoy encantado ante la posibilidad de que Satmex se una al Grupo Eutelsat. Nuestra flota le proporcionará a Eutelsat una oportunidad estratégica única para ingresar en el mercado latinoamericano en rápido crecimiento y obtener las ubicaciones orbitales principales en el continente. Nuestros clientes se beneficiarán con la integración de nuestra red a la flota de satélites y operaciones de clase mundial de Eutelsat. Esta transacción no podría haber sido posible sin la dedicación y el liderazgo del equipo de gestión de Satmex y sus empleados de primer nivel”.
Michel de Rosen, director ejecutivo de Eutelsat, señaló: “La adquisición de Satmex convertirá a Eutelsat en un operador clave en los vibrantes mercados digitales de América Latina. Con las posiciones orbitales estratégicas de Satmex, su flota de satélites de última generación y sus futuros satélites, Eutelsat está ganando una plataforma robusta desde la cual podrá acceder a las oportunidades significativas que se presenten en esta región. A través de esta adquisición, estamos incrementando nuestra presencia en América Latina de manera significativa para complementar nuestra presencia en los mercados de rápido crecimiento y aseguramos fuentes futuras de crecimiento y creación de valor”.
Al hablar en nombre de los dueños de Satmex, Jared Hendricks, director gerente de Centerbridge Partners L.P., y Josiah Rotenberg, director principal en representación de Monarch Alternative Capital y presidente del Directorio de Satmex, comentaron en conjunto: “Estamos complacidos con esta transacción fascinante, que es el reflejo de la plataforma de primer nivel que Satmex ha sabido construir y gestionar con destreza para convertirse en un proveedor líder de comunicaciones satelitales en el continente americano”.
El cierre de la transacción está previsto para fines de 2013, sujeto a la aprobaciones gubernamentales y reglamentarias y a otras condiciones habituales.
Goldman, Sachs & Co. y Credit Suisse fueron los asesores financieros de Satmex y Ropes & Gray, LLP y Greenberg Traurig, LLP actuaron como sus asesores legales.