Cemex precisó en un comunicado que concluyó la última de las cuatro ofertas privadas independientes para intercambiar sus instrumentos perpetuos por nuevas notas "senior" garantizadas, denominadas en dólares y euros.
Al cierre de marzo pasado, la deuda total de la cementera se ubicó en 16 mil 472 millones de dólares.
Indicó que los tenedores de más del 50 por ciento de los instrumentos perpetuos, por valor de mil 035 millones de dólares y 463 millones de euros, aceptaron el intercambio por las nuevas notas senior.
Éstos recibirán nuevos títulos de deuda por valor de mil 067 millones de dólares con vencimiento en mayo de 2010 con un cupón del 9.25 por ciento; mientras que los títulos en euros recibirán notas por 115 millones de euros con cupón de 8.875 por ciento con vencimiento en mayo de 2017.
"Como resultado de las ofertas de intercambio, la deuda total de CEMEX (incluyendo los instrumentos perpetuos) se reducirá en aproximadamente 437 millones de dólares", indicó la empresa
Las notas senior garantizadas serán emitidas por la filial de Cemex en España que operará a través de su sucursal en Luxemburgo y se desarrollará de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en la oferta del 15 de abril pasado.
La cementera informó que el intercambio de los títulos se realizará el próximo miércoles.
Fundada en la norteña ciudad de Monterrrey en 1906, Cemex es una compañía especializada en la venta de materiales para la industria de la construcción, emplea a 47 mil 624 trabajadores alrededor del mundo y mantiene operaciones en más de 50 países.
